第一，我们需要一个客户数据库。点镜SCRM可以记录SEM、eDM、电话营销、研讨会、合作等不同渠道的商机，通过设置不同类型的潜在客户(未确定、合格、不合格、放弃)，收集详细的企业资料，为企业整理科学的系统数据库

　　通过完善数据库，我们可以专注于有效合格的客户，努力争取未确定的客户。对于不合格和放弃的客户，可以进行二次检查。通过系统自动分配潜在客户的负责机构，进行资源的有效分配，把有限精力用在有限资源上。

　　建立科学系统的客户数据库后，需要开展有效的客户管理

　　1、点镜SCRM，实现数据“云”处理

　　与一般CRM客户管理系统不同，点镜SCRM兼具快速高效的单租户私有云配置、国际级的传输加密和审计跟踪安全可靠、任意模块组合和数据共享的预建一体化、硬件配置和维护、性价比高等优点

　　其中，点镜SCRM云数据存储功能提供了一整套云解决方案，解决了企业长期存储数据安全和技术的瓶颈。同时，点镜SCRM无缝对接其他系统接口，实现模块共通，数据共享及数据安全维护等方面，给企业在业务上更多实现与打造新商机的技术基础，为企业业务发展提供专业、安全、规范的业务架构流程和技术支持。

　　2、客户信息管理

　　客户管理需要基于大量的客户信息。在点镜Scrm系统中主要体现在维护客户基本信息库、记录客户联系人、法律和财务、客户信息的高级查询/数据挖掘等内容。在点镜SCRM系统中，通过整理客户基本信息(联系、法律、价值、会员等)和客户机构(组织结构、财务信息、业务信息)，自动分配相应的负责人团队、营销主题。通过对信息记录，让销售团队成员随时随地掌握客户信息，快速跟进相关内容。

　　3、客户机会管理

　　与上述收集客户信息不同，客户机会管理侧重于客户业务的表现。具体来说，在点镜Scrm系统中，可以根据列表对客户业务、机会战略等信息进行分类处理(客户机会信息、投资和收益、合同内容、进展)，根据具体业务，进行审查过程的设定(审查者、审查过程等)、机会、合同报价书、合同版本管理等操作。

　　通过对客户信息的基本处理，即可分析与战略销售。在点镜SCRM系统中，通过对竞争力(竞争对手、创新技术、价格和成本)、价值主张(简单描述业务)、购买影响分析(主要是财务、用户、技术、教练)和优势整合(挑战、优势和劣势)四个因素的分析，可以基本了解业务的具体情况，企业也能心中有数。

　　此外，客户机会管理还可以为企业提供材料清单(采购、合同管理、提醒和通知、使用情况)、投资和回报等管理还涵盖安排机会的优先执行、招标管理、里程碑和资源规划、客户机会跟踪分布、客户机会现状调查等基本功能。

　　4、客户合约履行管理

　　销售漏斗模型通常以合同为交易成功的标志。在日常企业运营中，合同只是业务的开始，点镜scrm合同履行管理，结合销售漏斗模型的原始理论和现实企业运营状况，建立在合同整个生命周期的管理中，进行合同的管理运营。

　　在整个合同生命周期管理中，合同管理、合同履行管理、合同成本和损益管理在点镜SCRM中尤为重要。在合同管理中，通过系统制定提案合同，通过多方协商和修改、风险配置和防范措施、客户合同审查，完成合同整体管理。

　　在业务执行中进行合同履行管理是现代合同管理理念改革的新体现。要求合同和执行一体化操作，及时了解业务执行情况，履行合同支付，保障整体业务运营。最后，通过合同费用和损益管理(预算、实际费用、利润损失状况等)控制财务风险。

　　另外，点镜SCRM系统还提供合约管理(风险分析和收益分析，客户合约审批)，合约执行管理，合约成本收益管理，合约续签，售后服务等功能服务，改善企业整体合约执行服务体验。